Tabla de correlaciones en Forex: ¿Estás duplicando tu riesgo?

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las correlaciones no son constantes y pueden cambiar con el tiempo, por lo que es necesario realizar un seguimiento constante de los activos y ajustar las estrategias en consecuencia. Además, es esencial contar con herramientas y análisis adecuados para identificar las correlaciones y tomar decisiones informadas. En resumen, entender y aprovechar las correlaciones en el trading puede ser una herramienta poderosa para maximizar ganancias y minimizar riesgos, pero requiere de un análisis constante y una comprensión profunda de los activos y su relación entre sí. Las correlaciones de divisas en Forex son una herramienta clave para los operadores que desean realizar análisis más profundos y tomar decisiones informadas en el mercado de divisas.
Cuando una noticia referente a una divisa en especí­fico cruza los “cables” de los proveedores de información, los operadores más agresivos venden o compran fuertemente esta divisa y la convierten en la protagonista del día. Este movimiento del JPY provocarí­a un desplome en todos los mercados de valores. Sin embargo, generalmente no produce grandes movimientos en el resto de las divisas. Por otro lado, recuerda que el JPY tiene su propia historia y esto involucra a todos sus cruces. Cuando el  JPY es comprado agresivamente, tenemos una señal margen al trade que es de que el riesgo está saliendo de los mercados y dirigiéndose a las fuentes seguras de ahorro (oro, franco suizo, plata, etc.). Si realizas un estudio con más datos históricos, es probable que encuentres muchas otras cosas interesantes.

Esta sección se concentra en cómo el Índice del Dólar Estadounidense (DXY), también conocido como "dxy index" o "usd index", se aplica en el comercio de divisas, ofreciendo insights valiosos para operaciones en tiempo real (live DXY). El Índice del Dólar Estadounidense (DXY), a menudo referido como el DXY Index o USDX, es un barómetro agregado que mide el valor del dólar estadounidense (USD) frente a una canasta de monedas extranjeras. Similar a índices bursátiles como el Dow Jones o el S&P 500, el índice DXY rastrea la fortaleza del dólar en comparación con otras monedas, ofreciendo una perspectiva calculada y actual de su valor. El "Heat map" de divisas consiste en una serie de tablas que representan gráficamente la fuerza relativa de las principales divisas en comparación con otras. Después  de conocer los motivos que deben llevar al trader a conocer la correlación entre las divisas, existen situaciones muy concretas de la operativa en las que es interesante tener esta información presente. He mostrado en este artículo, como podemos calcular la correlación de las divisas, de forma cuantitativa, es decir, recabando datos.
En el mercado de divisas, las correlaciones entre los pares de divisas pueden indicar posibles oportunidades de arbitraje. Se observa una correlación negativa en el comercio de divisas cuando dos pares de divisas se mueven en direcciones opuestas, mostrando una relación inversa. Si el USD/JPY sube mientras que el EUR/USD cae, indica una correlación negativa entre el dólar estadounidense y el yen japonés.
Conocer la correlación te ayuda a gestionar mejor el riesgo, evitar sobreexposición involuntaria, construir estrategias más robustas y aprovechar movimientos complementarios entre pares. Una tabla de correlación precisa es una herramienta que todo trader de forex necesita. No importa si tú eres un trader técnico, fundamental o una combinación de ambos. Si estás operando monedas, necesitas una tabla de correlaciones de forex con el fin de gestionar adecuadamente los riesgos.

Por ejemplo, el petróleo y los combustibles representan la mayor parte de las exportaciones del país. Como resultado, el precio del petróleo es un factor importante en la salud de la economía. Tienen cualidades especiales que hacen que sus monedas y materias primas sean atractivas para los inversores. Si planeas comprar oro como inversión, puedes comprarlo en estado físico o comprar un fondo cotizado en bolsa (ETF) que se especialice en mantener oro o realizar inversiones relevantes. También puedes utilizar contratos de oro por diferencia (CFD) o futuros y opciones para ver el precio del oro. El oro se ha utilizado como medio de intercambio y depósito de riqueza durante milenios.
Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Una de las formas más poderosas de utilizar  la correlación en tu beneficio en el mundo del trading es a través de la diversificación de tu cartera. La diversificación se basa en el principio de que no debes poner todos tus huevos en una sola canasta. Es más, los periodos de divergencia entre instrumentos correlacionados podría proporcionar oportunidades interesantes de trading. Es por eso que merece la pena mirar a otros mercados cuando se operan divisas, no solo para estimar su valor, sino también para ver si se puede abrir alguna operación interesante.

Ahora que conoce los factores, veamos algunos tipos principales de pares de divisas. – Cualquier tipo de publicación de datos puede afectar la volatilidad de los pares de divisas. – Debe mantenerse actualizado con las últimas noticias de forex y los precios y análisis de pares de forex para poder analizar mejor el mercado.
Las correlaciones monetarias negativas significan que los pares se mueven en direcciones opuestas. Por ejemplo, cuando el EUR/USD sube, el USD/JPY puede bajar, lo que muestra una correlación negativa entre ellos. La forma más común de hacerlo es utilizar pares de divisas con correlación negativa. Puedes abrir una posición de compra (long) o venta (short) en un par de divisas y, al mismo tiempo, abrir la misma posición en un par correlacionado negativamente. Si tu primera operación falla, aún podrías obtener ganancias con la segunda, siempre que la correlación se mantenga. Sin embargo, las correlaciones no son estáticas y pueden cambiar con el tiempo debido a diversos factores económicos y políticos.
Hay muchas otros factores a considerar, como un contexto de risk-on o de risk-off, aunque estos están desapareciendo últimamente debido a que los tipos de interés de las principales economías son muy diferentes. Los pares de divisa se asocian a menudo con otros mercados y se dan varias correlaciones que uno debería considerar. Aunque puede parecer un cálculo bastante complejo, en realidad puede ser sencillo. Conocer hasta qué medida están relacionados los distintos pares de divisas es una excelente forma para cuantificar el riesgo y la exposición. Las correlaciones que presentan los pares pueden durar semanas, meses o incluso años y pueden ser fuertes o débiles. El contenido en este sitio web no está destinado a residentes de ningún país o jurisdicción donde su distribución o uso contravenga las leyes o regulaciones locales.

Estos dos pares tienen una fuerte correlación negativa, lo que significa que cuando el EUR/USD sube, el USD/CHF normalmente baja, y viceversa. Si tienen una posición larga en el EUR/USD, podrían tomar una posición corta en el USD/CHF para compensar cualquier pérdida potencial. El análisis de correlación permite a los operadores predecir qué pares de divisas probablemente se moverán juntos o en direcciones opuestas. Al identificar pares positivamente correlacionados, los operadores pueden capitalizar las tendencias y maximizar sus ganancias. Por el contrario, los pares con correlación negativa ofrecen oportunidades de cobertura contra pérdidas potenciales. Comprender la interrelación que existe entre los diferentes pares de monedas en el mercado Forex es importante para agregar una ventaja a nuestras operaciones.
Ventajas del trading de paresEl trading de pares ofrece varias ventajas en comparación con otras estrategias de trading. En primer lugar, reduce el riesgo al operar dos activos correlacionados, ya que si uno de ellos experimenta un movimiento adverso, es probable que el otro también lo haga. Además, el trading de pares permite aprovechar las oportunidades de arbitraje, ya que los traders pueden capitalizar las fluctuaciones en la relación de precios entre los dos activos. Por último, esta estrategia puede generar ganancias consistentes, incluso en un mercado lateral, ya que se basa en la relación relativa entre los activos y no en su dirección absoluta.